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独立理财师理财规划的主要内容是什么?

佳通轮胎店

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独立理财师奇缺

理财师很容易理解,依托于各大理财平台发展的理财顾问不在少数。这也是我国理财师最主要的存在方式。但独立理财师在国内却很少。

“独立”从字面意思就很容易解决其精髓:不依靠任何平台,行为和工作方式完全独立;不与任何特定理财产品绑定,完全根据客户资金规模和资产形式,帮助客户规划理财产品和发掘对应的理财渠道。

独立理财师在国外很多,行业很火爆。但在国内,独立理财师能否被称之为一个行业,还有待讨论,我认为更确切的说法是一个理财师群体。这类群体:不会和客户产生任何利益上的冲突,不依靠任何平台或机构生存。独立理财师的核心价值和存在意义就是:更值得客户信任。因为关于钱的买卖,信任才是核心竞争力。

独立理财师规划目标和一般平台理财师一样,就是帮助客户扩大资产规模。

但其工作的内容却有些许差别:

扩展事业广度,自行发展客户。

线上线下维护客户,不断增加客户粘性。

补充知识,让自己更专业,更值得信赖。

同行业交流学习,拓宽理财渠道。

搜集,选择,跟踪优秀的第三方理财产品。

关于独立理财师的收入:为了赢得客户的信任,不断增大自己的事业范围,和客户群体。独立理财师往往会选择会员费或按照资产规模比例来收费。这样不仅将理财产品与自身独立,让所有投资方式和渠道显得更为客观和理性,也能将自身价值与客户资产规模绑定,获得更多的的信任。

不过,在可预见的未来。我国独立理财规划师,必将成为理财师的主流群体,因为只有理财师将自己与理财产品独立,将收入与客户资产增长规模绑定,才能赢得更多信任,事业才有更大的发展。而且,随着社会财富不断积累,财商教育的普及,越来越多的人开始关注和重视资产保值与升值。因此,独立理财规划师在未来,一定会很吃香。

作者简介:用专业的眼光,通俗易懂的语言,与您一起解读财经大势小事,如果你对本内容感兴趣,请点击关注吧!

阿香

阿香

中国独立理财师不可能具备这样的条件,它的职能覆盖范围广,知识面广得很。放眼去看看国内的真正具备这样条件的人少之又少。它的具体内容可以去百度看看,范围太广了,包括各种理财产品、保险、基金等等,市面上所有的金融产品。掌握50%算牛逼了。

量子力学的主要内容是什么?

李锡国

李锡国

以希尔伯特空间为数学基础,通过五条基本假设,应用公理演绎的方法,建立描述微观粒子波粒二象性的理论框架

4小时前 61查看 3回答

中元节主要内容是什么?

天使的梦

天使的梦

農歷正月十五日稱上元節,乃慶元宵,古已有之;七月十五日稱中元節,祭祀先人;十月十五日稱下元節,乃食寒食,紀念賢人。中元節在農歷七月十五日,部分地區在七月十四日。民俗專家認為,中元節屬於非物質文化遺產,是一種文化,是追懷先人既古老又現代的一種傳統。這一傳統體現了古人「慎終追遠」思想

4小时前 52查看 1回答

独立理财师理财规划的主要内容是什么?

佳通轮胎店

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4小时前 49查看 2回答

《未成年人保护法》的主要内容是什么?

淡莫然

淡莫然

1991年9月4日,《中华人民共和国未成年人保护法》正式颁布,1992年1月1日起正式施行。《未成年人保护法》规定,凡年龄不满18周岁的我国公民,都属于未成年人。《未成年人保护法》的主要内容:1。家庭保护家庭保护是指父母或其他监护人对未成年人进行的保护。这种保护包括在生活上的关心

4小时前 52查看 1回答

空压机保养的主要内容是什么?

姚博远妈妈

姚博远妈妈

空压机保养得主要内容如下:1.低压压力表每天至少记录1次压力值建立运行记录,便于维护保养偏高时:加大冷却水流量;偏低时:关小冷却水出口阀门2.高压压力表每天至少记录1次压力值建立运行记录,便于维护保养偏低时:开大热力旁通阀(顺时针转);偏高时:关小热力旁通阀(逆时针转)并开大

4小时前 55查看 4回答

财务预算的主要内容是什么?

Annie_诗恬

Annie_诗恬

关注小编不迷路,小编带你上高速~可以看一下我的主页~~~关注一下派可数据公众号了解~~如果想学财务知识可以关注派可财务分析公众号。从公司管理的角度来看,可以清晰明了成本预算,销售预算,现金流量预算,投资筹资预算,收入预算,费用预算(管理,财务,制造)营业利润预算等。财务预算

4小时前 65查看 2回答

五行学说的主要内容是什么?

秋风

秋风

宇宙自然中有五种物质形态及万物生存生长规律,而其包含甚.广,木火金水,五味,五色,五音,五金,五性,五果,五谷,五畜,五蔬,五晕,五方等。

4小时前 67查看 3回答

明治维新的主要内容是什么?

勿忘初心-陌路&

勿忘初心-陌路&

(明治天皇1852-1912)(明治天皇的维新纲领中文译本)今年是明治维新150周年。这一重大维新变革的主要内容,根据明治天皇1868年4月向全体日本国民发表的维新誓文(即纲领),包括了“广兴会议、上下一心、官武一体、破除旧有之陋习和求知识于世界”5条。明治维新的最大愿望是要使

4小时前 64查看 8回答

理财规划和投资的区别和联系是什么?

人事

人事

理财规划是说整个家庭的财产如何分配打理,包括投资。而投资是有风险的,是为了赚取更多利润的,只能是整个财务安排中一部分。所以这两个不是一回事。

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