中国的五年规划对企业意味着什么

September

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中国最近公布的“十二五”规划旨在将这个世界第二大经济体从一个投资驱动型的“发电机”转变为一个具有更稳定发展轨迹的全球“发电厂”。该规划会对国内外各行各业的企业产生影响。为了帮助高管人员解读和理解其条款内容,我们分析了它对33个行业的潜在影响。有两个方面引人瞩目:对各行业的企业盈利和竞争格局的影响。(如欲了解该分析的详细内容,请观看互动图表“中国‘十二五’规划的经济影响” 。)

“十二五”规划对企业盈利可能带来的影响分为有利影响(例如,对国内需求的增加较敏感,或专门针对一些行业的特殊优惠待遇)、不利影响(受到一些政策的限制)或尚不确定的影响。为了分析“十二五”规划对竞争格局的影响,我们考察了监管的强度。

通过分析,有五类行业脱颖而出。新兴战略行业的目标是争夺全球领先地位。国内消费引擎行业将大力推动国内的消费增长。 结构调整行业将在政府指导下进行改革。再创造行业属于成熟产业,必须进行创新和再投资,以缩短与全球“领头羊”的差距。社会公用事业行业由大型国企组成,它们管理着国家基础设施的重要组成部分。

新兴战略行业

“十二五”规划将一些行业描述为新兴的战场,在这些行业中,各国将为争夺在下一波发展浪潮中的技术领先地位而激烈竞争。这些行业(包括新能源和生物技术)由于其很高的利润增长潜力和较宽松的国家监管而引人注目。在这些领域,中国政府将通过帮助企业获得领先技术,拓展其商业能力,致力于培育全国性和全球性的领军企业。

中国政府希望,到2015年,将这些行业对GDP的贡献率从目前的大约1%增加到8%,到2020年进一步增加到15%,这就为国内外的同类企业展现出巨大的市场潜力。尽管在这些新兴市场上,仍然存在很大的不确定性,但参与竞争的企业应该在技术和商业能力上全力打造核心竞争力,并努力获得对其本地创新者身份的普遍认可。国内企业应该专注于获取领先技术,并与当地政府建立良好的关系。外国企业必须带来先进的技术,并被视为值得信赖的本地创新合作伙伴。

主要由监管决策确定其格局的竞争将会非常激烈。中国中央政府可能会通过明确确定技术路径、行业标准、市场准入条件和合作伙伴关系模式,对竞争格局进一步施加影响。鉴于围绕早期开发的一些常见技术(如风力和太阳能发电)而形成的散乱市场,中国政府在制定政策时,将变得越来越具有选择性,将会寻找能迅速完成行业整合和确定全国领军企业的途径。

国内消费引擎行业

这些行业将成为中国政府调整经济结构、刺激国内消费努力的最大受益者,它们是面向消费者的行业,如航空公司、快速消费品、食品、医药、航运和旅游。这些国内消费引擎行业拥有盈利增长的良好环境和相当自由的市场,而且得益于中国政府对社会和谐和“绿色”发展的高度重视。

为了获取最大的增长机会,企业必须提高自己的市场渗透率,并为核心客户群体提供量身定制的产品。它们还应该密切关注政府制定的一些会增加消费的特定政策,如鼓励城市化、优化投资结构、完善社会保障网络、增加家庭收入,以及发展零售基础设施等。企业应积极探索在新的城市化地区和农村出现的各种机会。此外,中国政府推动提高产品安全性和质量,以及鼓励对环境友好的消费习惯的努力,也将对捷足先登的企业提供更多良机。

虽然政府增加家庭收入和提高职工工资的努力将有助于刺激私人消费,但也对企业提出了在劳动力成本不断上升的情况下,如何避免陷入成本困境的挑战。“十二五”规划制定了职工最低工资每年提高13%的目标,同时还提出了一个相对比较保守的家庭收入年均增长目标(大约7%)。建筑、消费类电子产品、物流、零售和其他一些行业将会感到更大的成本压力。此外,由于执行新的能源、原材料和水资源定价政策和更严格的环保法规,以及加强对消费者权益的保护,企业的成本可能还会进一步上升。对通货膨胀的强烈担忧,意味着政府不太可能支持将这些增加的成本全部转嫁给消费者的做法。

中国政府还会以其他方式影响竞争环境。一些行业(如教育、金融服务、医疗保健和物流)正在放松管制,进一步向外国企业开放市场。对食品、药品安全和产品质量的日益重视,也为那些在安全、质量标准上具有良好声誉的企业提供了一个机会。

结构调整行业

房地产业和商业银行业是对中国的经济和社会健康极其重要的两个行业,它们面临着重大的结构性风险,而且其遵循的商业模式极不稳定。中国政府已经对这些需要进行结构调整的行业下达了明确的指令,要求它们整改自己的行为。

在过去五年中,中国的房地产行业快速增长,为全国的GDP和地方政府的财政预算做出了重大贡献。但是,过热的市场已经引起了对与不断上涨的住房成本联系在一起的投机泡沫和社会不稳定的担忧。在“十二五”规划中,中国政府制定了建设3,600万套保障性住房的目标,并承诺对购房贷款和住房市场实施严格监管。

然而,为了实现根本性的改革,房地产行业必须建立一种既有利可图,又能可持续发展的商业模式——例如,适用于零售住房或经济适用房项目的房地产商业模式。与此同时,中央政府必须为已经习惯于从利润丰厚的房地产销售收入中为当地产业发展项目融资的各地方政府找到新的收入来源,并建立替代性的投资渠道。

商业银行也在步突飞猛进的房地产市场的后尘,主要通过贷款给开发商而快速扩张,它们也面临自己的改革义务。为了保持利润增长率,银行必须确定“十二五”规划要求的新的收入流——例如,支持中小型企业、数字银行和财富管理——并打造管理风险和人才、履行其他增加价值职责的能力。它们还必须更善于解读和平衡各种相互矛盾的政府政策,如要推动控制通货膨胀,同时又要为中小型企业融资和刺激私人消费。

在进行亟需的改革后,中国的银行就能不受约束地提供水平更高、更多样化的服务,这个范围更广泛的行业可能会进入一个新的竞争时代。实现这些新的发展需要专门知识和技能、人才、结构合理的流程和管理。目前,中国的银行在能力上还比较欠缺,这就为领先的外国金融机构带来了机会。当然,这种机会的大小取决于改革的方向和深度。外资银行可能还能在确定改革方向上为监管机构提供帮助。

再创造行业许多成熟的制造商在技术上已经落后于其全球竞争对手,并饱受产能过剩、效率低下和高污染之苦。这些企业占到再创造行业的绝大部分。中国政府的目标是,通过创新和升级,改造这些行业。

一般来说,此类行业将从刺激国内需求的政策措施中受益。“十二五”规划为那些采用先进技术、产品附加值更高、能源效率和环保水平更高的生产商保留了最好的机会。政府的财政和税收政策,以及能力和出口监管都鼓励这些企业改进其业务和进行合并。该规划鼓励本地创新,以发展国产品牌权益和自主知识产权。

在关注绿色发展的新政策下,中国的成熟行业特别脆弱:除了要承受与不断上升的劳动力成本有关的压力以外,这种政策可能还会抬高与保护环境、节约能源、减少污染,乃至原材料相关的成本。例如,制定能源效率和二氧化碳排放目标将会增加对一些行业(如有色金属、电力、钢铁)的需求。成功将会青睐那些既有能力保持健康的利润率,同时又能积累“绿色权益”的企业。

对于此类行业,中国政府正采取一种直接的方式,来塑造产业格局。为了推动创建全国性领军企业,政府制定明确的指导方针,鼓励加快行业整合,尤其是在汽车、工业机械(如建筑设备)、有色金属和钢铁行业。优秀的本土企业可以利用“十二五”规划对并购的政策支持,收购优质资产,增强领先地位,打造作为全国性领军企业的资格。外国企业也可以通过完成战略并购,在本地市场变得更具竞争力,来充分利用这种政策推动力。本土企业和外国企业都必须关注政策的发展,不断推动创新,因为创新可能会进一步界定中国在技术、产品组合和伙伴关系模式中的愿景。

社会公用事业行业

由于城市化和政府的大力支持,管理国家基础设施网络——包括电网、铁路和电信网络——的国有企业将会稳步增长。由于没有真正的竞争,这些社会公用事业行业的主要责任是:利用自己的规模优势和采购能力,按照质量和成本的全球标准,在国内成功地实施各种计划性项目。

改善基础设施对于中国的城市发展计划至关重要,中央政府已经制定了明确的计划,将进一步扩大中国的铁路、电力和电信网络的渗透率和服务能力。这些扩张计划将享受大量政府投资,可确保这些国有企业及其供应商(如在建筑、设备和钢铁等行业)具有可靠的收入来源。

然而,中国固有的垄断行业必须努力遏制不断上升的建设和运营成本,这种成本上升源于新的节能和环保法规,以及不断上涨的职工工资。为了提高盈利能力和产品质量,国有企业还将感受到创新和改进自己业务模式的压力。由于这些企业拥有庞大的采购能力,因此在它们不断改进的努力中,可以期望得到来自全球技术领先企业的帮助,并最终制定出全球性的行业标准。外国企业对向中国的基础设施网络销售技术或产品很感兴趣,显然,这些基础设施的不断扩张提供了巨大的机会。

中国雄心勃勃的“十二五”规划是建立在持续数十年、前所未有的经济增长基础之上。它旨在将这个庞大经济体以投资为主导、一心关注GDP增长的发展方式转变为一种可持续发展模式,该模式在经济增长与社会和谐、技术创新与环境保护之间保持均衡。无论所有这些愿景能否实现,中国领导人希望推动这个国家前进的方向是清晰的。本土企业和外国企业都必须了解“十二五”规划对自己所在行业的潜在影响,从而使自己能够辨识未来的机遇与风险。(本文来源:麦肯锡季刊 )

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